Инвестиционные Возможности Технологии Blockchain Научно-исследовательский Журнал
Ещё 8% сообщили, что они экспериментировали с блокчейном и планируют интегрировать технологию в ближайшем будущем. Чаще и больше всего в блокчейн инвестируют представители финансовой отрасли, включая банки, страховые компании и поставщики услуг по управлению инвестициями и ценными бумагами. По прогнозам экспертов, в 2019 году объем глобального блокчейн-рынка вырастет на 88,7%, составив $2,9 млрд, а в 2022-м он будет измеряться $12,four млрд. Среднегодовые темпы роста рассматриваемого рынка ожидаются на уровне 76%. По мнению рыночных специалистов, к началу 2019 года блокчейн все еще находится на раннем этапе развития.
В конце декабря 2019 года основатель и генеральный директор компании R3 Дэвид Раттер (David Rutter) представил свой прогноз на развитие блокчейн-технологий в корпоративном секторе в 2020 году. Наибольшие темпы роста рынка BaaS имеют место в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря блокчейн-проектами в госсекторе. В ResearchAndMarket говорят, что решения BaaS преобразуют финансовый сектор на фоне того, как банки и другие финансовые организации активно изучают блокчейн для использования на практике. В середине октября 2020 года PwC представила новый анализ, согласно которому к 2030 году блокчейн-технологии обеспечат рост мировой экономики на $1,7 трлн. Проведенный анализ входит в серию исследований PwC, которые посвящены сценариям использования новых технологий и их воздействия на экономику. PwC считает, что «блокчейн способен помочь многим организациям восстановить и реорганизовать свою структуру» в новых условиях.
Когда блокчейн-решения начнут захватывать рынок, а количество разрабатываемых проектов будет быстро расти, специалисты, решившие повысить свою квалификацию, получат настоящий контроль над рынком трудоустройства. Этот сегмент сформирован компаниями, которые занимаются разработкой и распространением блокчейн-приложений и программного обеспечения для разных областей бизнеса. В идеальной модели платежей, банки являются проверенными партнерами в одноранговой сети, в которой используется частное решение с Blockchain с закрытыми ключами. Каждый член платформы Blockchain может отправлять средства и информацию непосредственно другим участникам, принцип открытого рынка гарантирует минимальные комиссионные за обменный курс. Информация и данные бэк-офиса сохраняются и интегрируются в каждый блок транзакции.
В 2018 году китайские инвестиции в сфере блокчейна измерялись рекордными цифрами. В 2019-м снизился как объём вложений, так и количество сделок (в том числе венчурных) — последний показатель уменьшился 60% по сравнению с 2018 годом. Многие фонды венчурного капитала, ориентированные на блокчейн, превзошли традиционные фонды венчурного капитала. В то время как у традиционных фондов доходность выражалась двузначными цифрами, некоторые блокчейн-фонды заработали в 10 раз больше. Помимо более впечатляющей доходности они также имеют низкую корреляцию с традиционными классами активов. Проект «БКС Цифровая галактика» реализовала компания «БКС Мир инвестиций».
Эти методы имеют разные плюсы и минусы, но общим является то, что все они гарантируют достоверность транзакций и делают невозможным их подделку (рис. 2 – 4 «Block validation»). Узлы валидатора сети (Validator) получают предложенный блок и выполняют его проверку на основе итеративного процесса до достижения консенсуса в большинстве сетей. В энергетике блокчейн может решать такие задачи как организация систем интеллектуального учета на предприятиях, а также создание сетей Peer-to-peer, где передача данных осуществляется между равноправными участниками. Энергетические корпорации вроде RWE Group, Siemens и GE уже сотрудничают с такими блокчейн-стартапами как Slock.it и LO3 Energy.
Инвестиции В Китайские Блокчейн-компании Рухнули На 40%
Однако в случае с блокчейном все усложняется тем, что в большинстве случаев эти проекты пытаются завоевать место на довольно развитых рынках, где хватает других решений и альтернативных технологий, направленных на решение схожих проблем. Исходя из этого, многие блокчейн-проекты могут не оправдать ожиданий инвесторов. Инновациям в области блокчейна еще предстоит выбраться из начальной стадии развития, чтобы расширить свое влияние и добиться приятия на массовом рынке. Несмотря на то, что к 2019 году создано достаточно много пилотных блокчейн-проектов, они далеки от внедрения в промышленных масштабах. В целом перспективы индустрии, как отмечают аналитики, выглядят неопределенными. В марте 2019 года «Летучий университет» (Flying University) опубликовал рейтинг стран, в которых, по мнению экспертов, имеются наиболее благоприятные условия для разработки и развития бизнес-проектов, связанных с блокчейном и криптовалютами.
Как и все едва зародившиеся технологии, блокчейн-решения являются относительно сложными, дорогими и нестабильными. Они все еще не имеют удовлетворительной системы регулирования, а доверие общества к ним невелико, сообщается в докладе. В исследовании говорится, что к марту 2019 года рынок криптовалют и блокчейн-проектов в России практически не регулируется, а инициативы властей остаются законопроектами. Как только они будут приняты, и будет создана устойчивая юридическая практика, можно будет говорить о совершенно новом периоде в отношении российских регуляторов к криптовалютам, сообщают эксперты.
Где Правительство Должно Внедрять Блокчейн 8 Советов От Gartner
Например, когда продавец формирует заказ и направляет его поставщику, это никак не отражается в финансовой отчетности, потому что обмен еще не произошел. Вместе с тем в реестре уже генерируется токен заказа, который затем подтвердит поставщик, что также отразится в системе и позволит организовать взаимодействие с банком, например, в рамках факторинга.
- Блокчейн вполне подходит для интеграции в логистику, страхование, рынки капитала и каналы поставок продукции.
- Эта прозрачность и надежность делают блокчейн уникальной платформой для различных приложений, включая финансовые операции, управление поставками, голосование и даже идентификацию.
- Фирма инвестировала в такие проекты, как Coinbase, Uniswap, CoilnList, dYdX, Matrixport, Scroll и десятки других.
- Это особенно касается тех областей, где прежде работа с информацией ограничивалась PDF-документами, такими как финансовые отчетности или кредитные договора.
Соответствующие банковские и финансовые услуги станут лидерами в своей отрасли благодаря удобству ведения бухгалтерского учета. Кроме того, приложения корпоративного блокчейна будут все чаще использоваться в здравоохранении, производстве и сфере профессиональных услуг. По данным исследования Gartner, на стадию промышленного внедрения в 2020 году перешли 14% корпоративных блокчейн-проектов, тогда как в 2019 году эта доля составляла всего 5%. Если IDC прогнозирует стремительное развитие рынка блокчейн-решений, то Gartner отмечает слабый спрос на эту технологию среди компаний.
Idc: Объем Рынка В $1,5 Млрд
При этом компания продолжит привлекать новых инвесторов для того чтобы собрать нужную сумму целиком. По данным Pitchbook, Polychain собрала три фонда с активами под управлением в размере $2,6 млрд, хотя эта сумма непостоянно из-за того, что часть средств фондов Polychain держится непосредственно в нескольких ликвидных криптоактвах. Несколько сервисов, например, CoinMarketCap или Messari, отдельно выделяют портфель Polychain. По их данным, компания инвестирует в биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Filecoin (FIL), Maker (MKR), Tezos (XTZ), Compound (COMP) и другие активы. По мнению аналитиков Frost & Sullivan, чрезвычайно перспективными для внедрения блокчейна являются медицина, энергетика и промышленность.
Протокол транзакции Ripple (RTXP) может служить в качестве центрального протокола, который позволяет членам проводить кросс-валютные транзакции за 3-10 секунд [6]. При этом технологии блокчейна делают доступнее ранее закрытый рынок инвестиций в искусство за счет привлечения новых денег, коллекционеров, и создания новых форматов распространения искусства. По данным Pitchbook, за первое полугодие 2023 года глобальные криптовалютные венчурные компании привлекли всего $1,7 млрд в 12 фондов. Для сравнения, в течение 2022 года они привлекли $22,5 млрд в ninety one фонд.
В середине марта 2021 года журнал Forbes рассказал о 6 основных трендах использования блокчейна в 2021 году, которые охватят многочисленные сферы деятельности. Легко выплеснуть ребенка вместе с водой, поэтому для наблюдателей рынка важно распутать факты https://www.xcritical.com/ и признать ценность инноваций блокчейна, которые до этого не существовали. Недавние криптовалютные крахи в значительной степени были вызваны коррумпированными игроками, которые лгали клиентам или кредиторам о том, что они делают с их деньгами.
По данным The Art Newspaper, продажи NFT – токенов, которые используются для обозначения прав собственности на уникальные объекты, в 2022 году в 70 раз превышают показатели 2020-го. Привлеченные средства CoinFund планирует инвестировать в стартапы, находящихся на стыке криптовалют и искусственного интеллекта. Такие ранее популярные сферы как NFT сейчас не интересны инвесторам из-за затишья на рынке и просадки капитализации крупнейших проектов. Последние полтора года в криптоиндустрии прошли в условиях кризиса, но за это время CoinFund удалось привлечь $550 млн, сказал Брухман журанлистам.
Это привело к появлению конкурентов, которые отличались от биткоина, например, способом шифрования или механизмом (протоколом) верификации транзакций. В это же время (в 2010—2011 годах) запускаются первые криптовалютные биржи, где можно было обменять монеты на реальную валюту. В таблице 2 представлен первоначальный диапазон потенциальных вариантов использования технологии Blockchain на рынках капитала [7]. Продукт основан на межбанковской коммуникационной платформе, называемой приложением для сопоставления торговли (TMA – Trade Matching Application). Ядром TMA является процесс сопоставления предопределенных данных торговли (базовый уровень — baseline) и данных B / L. Совпадение позволяет банку-гаранту гарантировать платеж (то есть выдать BPO) банку-получателю, а отправка бумажного B / L занимает больше времени.
Клиентам вновь потребуется простой и удобный способ запуска или присоединения к партнерской сети. Отрасль постепенно консолидируется, поскольку вперед выходят наиболее эффективные модели, соответствующие потребностям предприятия. Корпоративный блокчейн в 2020 году будет в центре внимания, и эксперты R3 утверждают, что развертывание технологии можно обеспечить, следуя принципу «упрощай, соединяй, торгуй».
Определение соответствия ценной бумаги либо операции интересам и инвестиционным целям инвестора является задачей самого инвестора. Беспрецедентное внимание к тенденциям и динамике рынка криптовалют провоцирует стремительное развитие интереса к инвестиционным возможностям Blockchain-технологии в других направлениях. Примечательно, что в то время, как эксперты IDC прогнозируют стремительное развитие рынка блокчейн-решений, их коллеги из Gartner недавно опубликовали стоит ли инвестировать в blockchain или нет исследование, говорящее о слабом спросе на эту технологию среди компаний. 77% опрошенных ИТ-директоров заявили об отсутствии интереса к блокчейну. 43% респондентов не планируют проводить какие-либо работы и исследования в этой области, хотя и следят за новостями на рынке[4]. Корпоративный блокчейн, также называемый частным или разрешенным блокчейном, подразумевает контроль централизованного «владельца» – обычно это компания, предоставившая блокчейн-платформу.
Формат невзаимозаменяемых токенов, или NFT, был создан, чтобы перенести в блокчейн уникальные предметы. Другими словами, NFT — это актив, который уникален и не может быть заменен другим токеном. Поэтому люди могут использовать эту технологию для закрепления прав собственности на уникальные предметы. В настоящее время NFT повсеместно захватывают мир цифрового искусства и предметов коллекционирования.
Следом разместятся Западная Европа, Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион. В числе государств с наиболее динамично растущим CAGR называются Япония (+108,7%) и Канада (+86,7%). Во-вторых, существует множество крупных консорциумов, которые создали новые предприятия. Они неизменно финансируются компаниями, а не венчурным инвесторам, и инвестиции прозрачны только в нескольких случаях.
Что Такое Блокчейн?
Вскоре будет достигнут переломный момент в принятии криптовалют, поскольку риски управляются проактивно. При этом торговля криптовалютой стала главным трендом на рынке, считают исследователи. CoinFund также продолжит инвестировать непосредственно в криптовалюты и токены, и у компании здесь есть преимущество. Однако CoinFund является зарегистрированным инвестиционным консультантом и может осуществлять инвестиции в ценные бумаги, поэтому даже приравнивание их портфельных криптоактивов к ценным бумагам не должно создать проблем. Реализация технологии началась с криптовалюты биткоин, однако существует множество других возможных вариантов использования блокчейна.